Um Salesforce Lightning für Google zu verwenden, sind Lightning Sync oder Einstein Activity Capture zwar nicht erforderlich, aber sie arbeiten gut zusammen. Da Lightning Sync Ende 2021 ausgelaufen ist und Salesforce seither keine neuen Erweiterungen anbietet, macht es Sinn, Einstein Activity Capture als alternatives Tool in Betracht zu ziehen – besonders aufgrund der zusätzlichen Features, die es bereithält.
Salesforce Lightning für Gmail
Mit dem Plugin Salesforce für Gmail können Sie Datensätze direkt in Salesforce aus Ihrem Posteingang erstellen, z. B. neue Salesforce-Kontakte und Opportunities. Im Seitenbereich befindet sich eine kleine Schaltfläche, mit der sich die in Ihrem Posteingang geöffneten E-Mails mit Salesforce synchronisieren lassen. Fokus liegt hierbei auf der Verbindung der E-Mail zu Account und Kontakt. Zusätzlich lässt sich der Versand von E-Mails planen oder Verfügbarkeiten aus dem Kalender einfügen.
Im Gegensatz zu Salesforce Inbox können NutzerInnen hier auch nach Datensätzen innerhalb von Salesforce suchen, um z. B. wichtige Informationen über eine Opportunity zu finden. Diese Funktion erspart dem User den Sprung zwischen Gmail und Salesforce, da alle Daten an einem Ort erreichbar sind.
Lightning Sync
Lightning Sync ist das Pendant des Gmail Plugins, für das seit Winter 2021 keine Erweiterungen mehr angeboten werden. Es ermöglicht vor allem die Synchronisation von Kontakten und Terminen zwischen Google und Salesforce. Für Kund:innen, die Lightning zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatz hatten, besteht kein Grund zur Sorge: Sie können es auch weiterhin nutzen, um Daten zwischen Salesforce und Gmail zu synchronisieren. Allerdings kann ein Wechsel zu Einstein Activity Capture sinnvoll sein, damit Sie auch weiterhin das volle Potenzial von Salesforce ausschöpfen können.
Einstein Activity Capture
Grundsätzlich ermöglicht es Einstein Activity Capture Kontakte und Termine zwischen Google und Salesforce zu synchronisieren. Allerdings bietet es noch einige weitere Funktionen, welche die Produktivität steigern.
Zur Einrichtung bedarf Einstein Activity Capture einiger Einstellungen sowohl in Gmail als auch in Salesforce. Nach vollständiger Einrichtung erlaubt Einstein Activity Capture die Übertragung von Terminen, Kontakten und Aufgaben zwischen Gmail und Salesforce. Dabei kann die Synchronisation in beide Richtungen geschehen oder nur in eine Richtung, wobei es nach Best Practice ein führendes System zu definieren gilt. Sowohl das Löschen von Terminen als auch die Pflege von Serienterminen werden hierbei unterstützt. Eine wichtige Überlegung vor der Aktivierung besteht darin, keine privaten Kontakte oder Termine zu synchronisieren, um Datenschutzregelungen einzuhalten und die Datenqualität der Systeme zu gewähren.
Darüberhinaus gibt es einige zusätzliche Funktionen, die Einstein Activity Capture bereithält, welche es gegenüber seinem Vorgänger überlegen machen. 3 dieser Funktionen verdienen besondere Aufmerksamkeit:
Capture-Funktionen
Optimiertes Reporting
Einstein E-Mail Insights
Mithilfe dieses Features können automatisch bestimmte Signale aus dem Gespräch erkannt werden und entsprechend nützliche Hinweise erstellt werden. Äußert eine Kundin beispielsweise, dass sie kein Interesse hat, kann Einstein E-Mail Insights das direkt und automatisiert als Hinweis weitergeben.
Einstein Activity Capture ist ein hilfreiches Tool, das es Mitarbeitenden ermöglicht, ihre E-Mails und Kalenderkonten mit Salesforce zu verbinden. Sind die Konten synchronisiert sind, werden die E-Mails und Ereignisse automatisch zur Activity Timeline der entsprechenden Salesforce-Datensätze hinzugefügt. So überprüft Einstein Activity Capture die Aktivitäten und gibt Empfehlungen, die den Mitarbeitenden helfen, in die richtige Richtung zu gehen.
Wenn Sie mehr über Einstein Activity Capture, Lightning für GmailLightning Sync, Lightning for Gmail oder Einstein Activity Capture erfahren wollen, nehmen Sie gerne über das Kontaktformular oder telefonisch Kontakt zu uns auf.