Ihr Vertrieb auf einen Blick – mit der neuen Pipeline-Inspection von Salesforce

Was ist die Pipeline-Inspection?

Die von Salesforce im Sommer-Release 2021 neu erschienene Pipeline Inspection ist eine neue konsolidierte Ansicht mit Statistiken, Pipeline-Kennzahlen und Opportunities. So können auf einen Blick Trends erkannt und Opportunities identifiziert werden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

Mithilfe dieser neuen Informationen haben die Vertriebsteams nun die Möglichkeit, sich gezielt auf die wichtigsten Opportunities zu konzentrieren. Gleichzeitig kann die Leitung auf einen Blick den aktuellen Stand erkennen und, falls nötig, darauf reagieren.

Nutzung der Pipeline-Inspection im Vertrieb

Je besser die Ansicht der Pipeline-Inspection integriert und an die spezifischen Bedürfnisse des Vertriebs angepasst ist, desto genauer kann der Umsatz prognostiziert werden.

So lässt sich die Ansicht über die Schnellfilter (1) nach Zeitraum, Team und VertriebsmitarbeiterIn darstellen.

Quelle: https://www.salesforceben.com/wp-content/uploads/2021/04/Pipeline-Inspection.png.png

Werden weitere Details zu den dargestellten Pipeline-Kennzahlen benötigt, so wird durch einen Klick (2) auf die entsprechende Kachel eine Liste mit den passenden Opportunities angezeigt. Alternativ kann die Ansicht auch durch weitere Filterkriterien (3) individuell eingegrenzt werden.

Mithilfe dieser Filterung anhand der Pipeline-Kriterien können Vertriebsleitende und -MitarbeiterInnen für sie relevante Bereiche identifizieren. So werden in dem hier gezeigten Beispiel unter “Moved In” (3) die Opportunities zusammengefasst, bei denen sich der Schlusstermin aus einem späteren Zeitraum in den ausgewählten Zeitraum verschoben hat.

Zur einfachen Identifizierung von Opportunities, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, werden in der Liste die neuesten Anforderungen farblich in grün oder rot sowie mit einem Pfeil hervorgehoben.

Weitere Details für diese spezifische Änderung werden ersichtlich, wenn der Mauszeiger über dem farblich markierten Text (4) platziert wird. Bewegt die/der Nutzende den Mauszeiger hingegen über das Feld “Aktuelle Aktivität”, werden Details zu den Aktivitäten der Opportunity eingeblendet.

Wenn Sie mehr über die Pipeline-Integration in Salesforce erfahren wollen, nehmen Sie gerne über das Kontaktformular oder telefonisch Kontakt zu uns auf.

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