Was ist die Pipeline-Inspection? Die von Salesforce im Sommer-Release 2021 neu erschienene Pipeline Inspection ist eine neue konsolidierte Ansicht mit Statistiken, Pipeline-Kennzahlen und Opportunities. So können auf einen Blick Trends erkannt und Opportunities identifiziert werden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Mithilfe dieser neuen Informationen haben die Vertriebsteams nun die Möglichkeit, sich gezielt auf die wichtigsten Opportunities zu konzentrieren. Gleichzeitig kann die Leitung auf einen Blick den aktuellen Stand erkennen und, falls nötig, darauf reagieren. Nutzung der Pipeline-Inspection im Vertrieb Je besser … [Weiterlesen...]
Warum die e-Signatur im digitalen Zeitalter zum Standard werden sollte
Die aquilliance GmbH und DocuSign feiern ihre Partnerschaft. Wir haben erkannt, dass das Signieren von Dokumenten immer öfter dazu führt, dass Arbeitsabläufe in Unternehmen nicht reibungslos funktionieren. Wer kennt es nicht? Sie füllen ein Dokument, beispielsweise eine interaktive PDF, digital aus und am Ende wird eine Unterschrift benötigt. Häufig folgen dann das Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen und Umbenennen der Datei. Dabei geht es viel einfacher: Die elektronische Signatur ist eine besonders zeitsparende Lösung und lässt sich mit DocuSign kurzerhand in Ihrem Unternehmen implementieren. Papierlos zu arbeiten ist ein … [Weiterlesen...]
Lightning Sync, Lightning für Gmail oder Einstein Activity Capture?
Die drei Begriffe Lightning Sync, Salesforce Lightning für Gmail und Einstein Activity Capture werden oft verwechselt. Um Salesforce Lightning für Gmail zu verwenden, sind Lightning Sync oder Einstein Activity Capture zwar nicht erforderlich, aber sie arbeiten gut zusammen. Salesforce Lightning für Gmail Mit dem Plugin Salesforce für Gmail können Sie Datensätze direkt in Salesforce aus Ihrem Posteingang erstellen, z. B. neue Salesforce-Kontakte und Opportunities. Im Seitenbereich befindet sich eine kleine Schaltfläche, mit der sich die in Ihrem Posteingang geöffneten E-Mails mit Salesforce synchronisieren lassen. Fokus liegt hierbei auf … [Weiterlesen...]
Highlight: Salesforce Field Service Spring ’21
Mit drei Releases im Jahr bringt Salesforce stetig neue Features auf die Plattform. Durch den aktuellen Spring '21 Release für Salesforce Field Service sind viele wichtigen Funktionen hinzugekommen. Zum einen gibt es Features, die aus BETA und Pilotphasen kommen und zum anderen gibt es aber auch starke Erweiterungen von bekannten Funktionen. Appointment Assistent Unser absolutes Highlight aus dem Spring ‘21 Release ist der Appointment Assistant. Hinter diesem Namen versteckt sich eine Funktion, die man sonst von Innovatoren wie myTaxi und Lieferando kennt. Und zwar erlaubt der Appointment Assistant den aktuellen Standort des Technikers … [Weiterlesen...]
Single Sign-On mit Google für Salesforce
Salesforce unterstützt im Standard viele Single Sign-On Anbieter, über die sich ein Salesforce Nutzer einloggen kann. Dazu gehören Facebook, Google, Github, OpenId Connect oder LinkedIn. Was ist Single Sign-On? Single Sign-On, oder kurz SSO, bedeutet übersetzt "Einmalanmeldung". Dies ist ein Prozess mit dem ein User nach einer einmaligen Authentifizierung Zugriff auf mehrere Services und Ressourcen erhält. So können sich Benutzer zum Beispiel mit ihrem Gmail Konto auch bei Salesforce anmelden, so wie wir es bereits machen. Eine Anbindung von Salesforce an ein Active Directory ist ebenfalls möglich. Für viele Kollegen ist Single … [Weiterlesen...]
Hubspot-Pardot-Migration in 3 Wochen
Innerhalb von 3 Wochen hat die aquilliance GmbH bei einem großen Kommunikationstechnologie Unternehmen die Migration von Hubspot zu Pardot durchgeführt. Das Migrationskonzept der aquilliance GmbH für die Hubspot-Pardot-Migration hat einen erfolgreichen Projektverlauf sichergestellt. Ausgangslage Um strategisch alle digitalen Tools und Kommunikationskanäle auf einer zentralen Platform zu vereinigen, entschied sich der Kunde das zuvor genutzte Marketing Automation Tool Hubspot durch das Salesforce Produkt Pardot zu ersetzen. Ein Vorteil von Pardot ist die reibungslose Anbindung an die Sales Cloud ohne Programmierungsaufwand zur Einrichtung … [Weiterlesen...]
Best Practice: Migration von SuperOffice zu Salesforce
Die aquilliance GmbH entwickelt erfolgreiches Migrationskonzept von SuperOffice zu Salesforce. Eine gute Nachricht für alle SuperOffice Kunden, die schon immer zu Salesforce migrieren wollten und bisher den Aufwand gescheut haben. Ausgangslage Mitte 2018 hat die aquilliance GmbH den Auftrag bekommen für eines der weltweit größten Mid-Market M&A Beratungsunternehmen, deren CRM- und Vertriebsaktivitäten zu Salesforce zu migrieren. SuperOffice wurde trotz eines hohen Customizing Aufwands bereits nach nur einem Jahr durch Salesforce abgelöst. Die Stärken von Salesforce in seiner einfachen Administrierbarkeit, sowie übersichtlichen … [Weiterlesen...]
Advanced Field Service Lightning Training in Europa
München, 24./25. Juli 2018, aquilliance nimmt als einziger aktiver deutscher Partner am ersten Advanced Field Service Lightning Training in Europa in der Salesforce Zentrale in München teil und trägt so zum Erfahrungsaustausch bei. Field Service Lightning macht ca. 50% der Anfragen für Service Cloud bei Saleforce aus. Um weiterhin hohe Qualität der Services zu gewährleisten haben Salesforce und Cicksoftware Im Rahmen des Partner Enablement Programms ausgewählte Consulting Partner nach München eingeladen. In einem zweitägigen Training wurden 20 zertifizierte Field Service Lightning Consultants zu verschiedensten neuen und bestehende … [Weiterlesen...]
aquilliance realisiert Deutschlands größtes Field Service Lightning Projekt
Field Service Lightning (FSL) ist das derzeit am schnellsten wachsende Produkt von Salesforce. Die aquilliance GmbH hat nicht nur 3 von Salesforce zertifizierte Field Service Lightning Consultants sondern setzt aktuell auch Deutschlands größtes FSL Projekt um. Mitte 2016 hat Salesforce sein Service-Cloud-Angebot um Field Service Lightning erweitert. FSL ist eine Cloud-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Außendienst/Service Mitarbeiter effizienter zu verplanen und somit ihren Kundenservice zu optimieren. Die Basis für FSL war ein Produkt von ClickSoftware, welche von Salesforce erworben wurde und seitdem kontinuierlich … [Weiterlesen...]
NEU: Maßgeschneiderte Reports mit “Wave Analytics” für Pardot
Mit “Wave Analytics for B2B Marketing” veröffentlicht Salesforce die beliebte Wave-Erweiterung endlich auch für Pardot. Damit wird es den Pardot-Anwendern erstmals möglich sein, individuelle Reports zu konfigurieren und auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ein elementarer Bestandteil der Marketing-Automation im Bereich Lead-Generierung, Lead-Nurturing und Lead-Conversion ist der Report. Es dient Marketing Managern dazu, den Erfolg ihrer Kampagnen in Echtzeit messen, analysieren und optimieren zu können. Bereits jetzt bietet Pardot umfangreiche Möglichkeiten E-Mail-Kampagnen und die daraus generierten Daten zum Lead-Verhalten … [Weiterlesen...]
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