Was ist die Pipeline-Inspection? Die von Salesforce im Sommer-Release 2021 neu erschienene Pipeline Inspection ist eine neue konsolidierte Ansicht mit Statistiken, Pipeline-Kennzahlen und Opportunities. So können auf einen Blick Trends erkannt und Opportunities identifiziert werden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Mithilfe dieser neuen Informationen haben die Vertriebsteams nun die Möglichkeit, sich gezielt auf die wichtigsten Opportunities zu konzentrieren. Gleichzeitig kann die Leitung auf einen Blick den aktuellen Stand erkennen und, falls nötig, darauf reagieren. Nutzung der Pipeline-Inspection im Vertrieb Je besser … [Weiterlesen...]
Warum die e-Signatur im digitalen Zeitalter zum Standard werden sollte
Die aquilliance GmbH und DocuSign feiern ihre Partnerschaft. Wir haben erkannt, dass das Signieren von Dokumenten immer öfter dazu führt, dass Arbeitsabläufe in Unternehmen nicht reibungslos funktionieren. Wer kennt es nicht? Sie füllen ein Dokument, beispielsweise eine interaktive PDF, digital aus und am Ende wird eine Unterschrift benötigt. Häufig folgen dann das Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen und Umbenennen der Datei. Dabei geht es viel einfacher: Die elektronische Signatur ist eine besonders zeitsparende Lösung und lässt sich mit DocuSign kurzerhand in Ihrem Unternehmen implementieren. Papierlos zu arbeiten ist ein … [Weiterlesen...]
Lightning Sync, Lightning für Gmail oder Einstein Activity Capture?
Die drei Begriffe Lightning Sync, Salesforce Lightning für Gmail und Einstein Activity Capture werden oft verwechselt. Um Salesforce Lightning für Gmail zu verwenden, sind Lightning Sync oder Einstein Activity Capture zwar nicht erforderlich, aber sie arbeiten gut zusammen. Salesforce Lightning für Gmail Mit dem Plugin Salesforce für Gmail können Sie Datensätze direkt in Salesforce aus Ihrem Posteingang erstellen, z. B. neue Salesforce-Kontakte und Opportunities. Im Seitenbereich befindet sich eine kleine Schaltfläche, mit der sich die in Ihrem Posteingang geöffneten E-Mails mit Salesforce synchronisieren lassen. Fokus liegt hierbei auf … [Weiterlesen...]
Highlight: Salesforce Field Service Spring ’21
Mit drei Releases im Jahr bringt Salesforce stetig neue Features auf die Plattform. Durch den aktuellen Spring '21 Release für Salesforce Field Service sind viele wichtigen Funktionen hinzugekommen. Zum einen gibt es Features, die aus BETA und Pilotphasen kommen und zum anderen gibt es aber auch starke Erweiterungen von bekannten Funktionen. Appointment Assistent Unser absolutes Highlight aus dem Spring ‘21 Release ist der Appointment Assistant. Hinter diesem Namen versteckt sich eine Funktion, die man sonst von Innovatoren wie myTaxi und Lieferando kennt. Und zwar erlaubt der Appointment Assistant den aktuellen Standort des Technikers … [Weiterlesen...]
Single Sign-On mit Google für Salesforce
Salesforce unterstützt im Standard viele Single Sign-On Anbieter, über die sich ein Salesforce Nutzer einloggen kann. Dazu gehören Facebook, Google, Github, OpenId Connect oder LinkedIn. Was ist Single Sign-On? Single Sign-On, oder kurz SSO, bedeutet übersetzt "Einmalanmeldung". Dies ist ein Prozess mit dem ein User nach einer einmaligen Authentifizierung Zugriff auf mehrere Services und Ressourcen erhält. So können sich Benutzer zum Beispiel mit ihrem Gmail Konto auch bei Salesforce anmelden, so wie wir es bereits machen. Eine Anbindung von Salesforce an ein Active Directory ist ebenfalls möglich. Für viele Kollegen ist Single … [Weiterlesen...]
Pardot Academy – B2B Marketing Event in München
Den richtigen Inhalt zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal an den richtigen Kontakt zu kommunizieren muss strategisch durchdacht und technisch umgesetzt werden. Wie Sie dieses Ziel mit Pardot erreichen können, erfahren Sie auf der Pardot Academy am 11. Dezember 2018 in München. Die Automatisierung von Marketingprozessen ist für kleine wie große Teams spannend, die ihre Marketingaktivitäten und Web-to-Lead Prozesse effizient aufbauen, steuern und verwalten wollen. Marketing Automatisierung bietet Unternehmen die Möglichkeit das Lead Management zu skalieren, Transparenz über Kundenaktivitäten herzustellen und Umsätze zu … [Weiterlesen...]
Hubspot-Pardot-Migration in 3 Wochen
Innerhalb von 3 Wochen hat die aquilliance GmbH bei einem großen Kommunikationstechnologie Unternehmen die Migration von Hubspot zu Pardot durchgeführt. Das Migrationskonzept der aquilliance GmbH für die Hubspot-Pardot-Migration hat einen erfolgreichen Projektverlauf sichergestellt. Ausgangslage Um strategisch alle digitalen Tools und Kommunikationskanäle auf einer zentralen Platform zu vereinigen, entschied sich der Kunde das zuvor genutzte Marketing Automation Tool Hubspot durch das Salesforce Produkt Pardot zu ersetzen. Ein Vorteil von Pardot ist die reibungslose Anbindung an die Sales Cloud ohne Programmierungsaufwand zur Einrichtung … [Weiterlesen...]
Bucerius Law School und aquilliance auf dem HigherEd Summit 2018 von Salesforce.org
Barcelona, 22./23. Oktober, als Deutschlands führender Salesforce.org Partner im Bereich Higher Education (HigherEd) nimmt die aquilliance gemeinsam mit der Bucerius Law School am HigherEd Summit teil, um aktiv zum Austausch von Best Practices beizutragen. Die Hochschullandschaft verändert sich. Hierzu tragen insbesondere demographische Veränderungen, erhöhte Studentenmobilität, verringerte Finanzierung und der intensivere internationale Wettbewerb bei. Dadurch sehen sich viele Hochschulen mit großen Herausforderungen konfrontiert und auch an einem Wendepunkt. Doch die digitale Transformation bietet Universitäten große Chance, um sich … [Weiterlesen...]
Best Practice: Migration von SuperOffice zu Salesforce
Die aquilliance GmbH entwickelt erfolgreiches Migrationskonzept von SuperOffice zu Salesforce. Eine gute Nachricht für alle SuperOffice Kunden, die schon immer zu Salesforce migrieren wollten und bisher den Aufwand gescheut haben. Ausgangslage Mitte 2018 hat die aquilliance GmbH den Auftrag bekommen für eines der weltweit größten Mid-Market M&A Beratungsunternehmen, deren CRM- und Vertriebsaktivitäten zu Salesforce zu migrieren. SuperOffice wurde trotz eines hohen Customizing Aufwands bereits nach nur einem Jahr durch Salesforce abgelöst. Die Stärken von Salesforce in seiner einfachen Administrierbarkeit, sowie übersichtlichen … [Weiterlesen...]
Bucerius Law School stellt gemeinsames Salesforce Projekt auf dem HigherEd Summit in Barcelona vor
Salesforce.org veranstaltet gemeinsam mit der Universität Pompeu Fabra den HigherEd Summit 2018. Als erfahrenster HigherEd Partner Deutschlands lässt sich die aquilliance die Gelegenheit nach Barcelona zu fahren nicht entgehen. Wir wollen aktiv zum Erfahrungsaustausch beitragen und innovative Technologien kennenlernen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern aus dem Bereich Higher Education erarbeitet die aquilliance GmbH neue digitale Konzepte für das Bewerber- und Studentenmanagement an deutschen Hochschulen und setzt diese durch den Einsatz der innovativen Salesforce Produkte um. erläutert Frank Geschke. Um den … [Weiterlesen...]
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